بناء خطة تداول جيدة

 

بناء خطة تداول:

تطرقت كثيرا على ضرورة بناء خطة محكمة للتداول تساعدك على الاستمتاع بدخل جديد في حياتك دون أن يؤثر ذلك على مسار يومك او متطلبات عملك.

هذه الخطة لها ثلاث فوائد أساسية:

1-     تساعدك على الانضباط و زيادة التحكم في تداولاتك

2-     تقلل من الضغط النفسي الذي يسببه كثرة المتابعة و الملاحظة للاسهم

3-     تبني خطة لادارة المخاطر في محفظتك

 

 

وللعمل وفق هذه الخطة فقد أطلقت عليها اسم  S T E M   وهي تعني التالي:

1-     Set Up حدد أسباب دخولك في السهم

2-     Trigger  اكتشف العامل الاساسي للبيع او الشراء في السهم

3-     Execution  التنفيذ

4-     Managment  الادارة

 

Set Up  تحديد أسباب دخولك في السهم

 

يساعدك وضع أسباب فنية لدخول في السهم عن البعد عن العواطف او الشائعات ، بحيث يكون عندك أساس منطقي للدخول في السهم. أمثلة ذلك:

1-     تجاوز السهم لمقاومة مهمة سبق ان اختربها كثيرا

2-     وصول السهم لدعم مهم و انطلاقه من تلك النقطة

 

3-     السهم في مسار صاعد يحقق قمم اعلى من القمم السابقة

Trigger  اكتشف المحرك الاساسي لدخولك في السهم:

ضع لك نقطة دخول واضحة في السهم في حال عدم تحقيقها لن يتم الدخول في السهم ، ومن أمثلة عليها:

1-     الدخول عند سعر42.20 ريال وهو السعر الذي يمثل تجاوز السهم للقمة السابقة في المسار الصاعد.

2-     الدخول عند سعر 36.90ريال وهو السعر الذي يمثل تجاوز السهم للدعم و بدء الأنطلاق.

وبكافة الامثلة السابقة، عدم وصول السهم للعامل الاساسي الموضح لن يتم الدخول في الصفقة.

 

التنفيذ: Execution

عند تحقيق السعر المستهدف للدخول، يتبع المتداولين طريقتين في التداول:

·       التداول وفق الفريم الزمني

·       التداول وفق الفريم السعري

التداول وفق الفريم الزمني:

يحرص فيه المتداول على متابعة السهم وفق فاصل زمني ( أسبوع ، يوم، شهر)

التداول وفق الفريم السعري:

وهو التداول الذي ارسم فيه اهداف سعريه مثلا تحقيق السهم لربح 5%

 

و يمكن استخدام الطريقتين في التداول.

 

إدارة الصفقة:

 

يعتبر إدارة الصفقة جزء هم للتداول و تقنية لا يملكها الكثيرين، ومن أهم خطوات إدارة الصفقات:

وقف الخسارة:

قبل دخولك في السهم و عند تحديد نقطة الدخول عليك ان تعرف أين هي  نقطة وقف الخسارة، وماهو السعر الذي تحتاج الخروج من السهم عند الوصول له. أو بمعنى اخر ماهو المبلغ الذي ستخاطر في خسارته في هذه الصفقة.

يتم تحديد وقف الخسارة بالنظر الى احتمالية عدم تحقيق السهم للهدف وبالتالي الدخول في التصحيح او كسر الدعم على سبيل المثال.  لذلك فالخروج منه افضل من انتظار عودته لتحقيق الهدف والتي قد تستغرق كثير من الوقت.

بمعنى اخر وقف الخسارة يمثل لمبلغ الذي ستخاطر به في هذه الصفقة، و قد لا يزيد معدل المخاطرة عن 2% بكل صفقة وهي نسبة تساعد في ابتعادك عن التعليقه في السهم لفترة طويلة.

تذكر دائما ان العلاقة طردية دائما بين المخاطرة والأرباح، المزيد من المخاطر ، يعني المزيد من الارباح المحتملة. وبالتالي، مخاطر أقل ، تمنح ربحا أقل ...

ولكن الحفاظ على رأس المال أمر لابد أن نوليه أهميته خاصة و أن ذلك يرتبط وفق لوضعك المالي، و وضع حياتك، أهدافك المالية.

سيساعدك معرفتك لمستوى المخاطرة لديك في تحديد نقاط وقف الخسارة.

نصائح عامة للتداول:

 

يمكن أن تؤثر حالتك الذهنية بشكل كبير على أداء التداول الخاص بك:

1-   تجنب التداول عند:

·      المرض

·      الاكتئاب

·      الغضب والانتقام

·      التعب

 

2-     تجنب محاولة الربح في كل صفقة فهذا يزيد الضغط عليك خاصة عند المضاربة وليس الاستثمار.

 

3-     راجع تداولاتك بشكل دوري ، نهاية كل أسبوع او بداية كل أسبوع على سبيل المثال ، تعلم ماهي اخطاء الصفقات سواء من مرحلة الدخول أو وقف الخسارة.

4-     راجع ان كنت فعلا تطبق تعليمات و ضوابط التداول التي وضعتها قبل كل صفقة أم أن تتبع العواطف في تداولاتك.

5-     لا تبحث عن أسباب خارجية كانت السبب في النتائج، مثل: السوق صعب الفهم او التحليل الفني لا ينطبق على السوق،

بل تحمل مسئولية خيارك في الدخول او الخروج من السهم ذلك أنك المسئول عن هذه المحفظة.

 

قد يكون من الصعب عليك في بداية الامر مراقبة تداولاتك ورصد نقاط الضعف ولكن الاعتياد على مراجعة الصفقات يساعد في تقييم أدائك.